Automatize seu fluxo de trabalho com o CRM Hubspot

Para melhorar resultados em marketing e vendas, vale entender como usar o CRM da HubSpot e o que entra no pacote de Free Tools. O CRM é gratuito para organizar contatos, negócios e atividades, enquanto automações mais avançadas podem depender do plano e das licenças ativas na conta.

Como usar o CRM da HubSpot e o que entra no Free Tools

O CRM da HubSpot é gratuito e ajuda a organizar contatos, negócios e atividades, dando mais clareza para acompanhar o funil e as ações do time. Para vender mais e melhor, a plataforma integra recursos de marketing e vendas em um mesmo software, centralizando dados e facilitando a execução dos processos. Já automações mais avançadas podem depender do plano e das licenças ativas na conta. Para evitar frustração, vale combinar a escolha de recursos com a maturidade do time: começo com organização e acompanhamento, e depois automações mais robustas quando a operação cresce.

1. Use o CRM gratuito para organizar contatos, negócios e atividades.

2. Centralize marketing e vendas em um único ambiente para integrar equipes e dados.

3. Ajuste o uso de automações conforme o plano e as licenças ativas na conta.

4. Comece com organização e acompanhamento e avance para fluxos de trabalho quando o volume e as regras crescerem.

Além disso, o HubSpot também permite vender mais e melhor, fazendo a integração dos recursos necessários para as equipes de marketing e vendas em um mesmo software.

Para evitar frustração no começo, combine a escolha de recursos com o nível de maturidade do time: o CRM e os Free Tools cobrem organização e acompanhamento, enquanto automações mais robustas, como fluxos de trabalho, costumam entrar quando o volume de leads, handoffs e regras de segmentação começa a crescer.

O que você vai ver no conteúdo de hoje

• Como o CRM da HubSpot ajuda a organizar contatos, negócios e atividades.

• Integração entre marketing e vendas em um mesmo software e centralização de informações.

• Organização do funil de vendas e uso do modelo flywheel para conectar atração, engajamento e encantamento.

• Gestão de pipeline e exemplos de tarefas que podem ser feitas na plataforma.

• Notificações, alertas e automação de fluxos de trabalho conforme plano e licenças.

• Fluxos de nutrição com e-mails automatizados, opt-in consent e privacidade e consentimento.

• Segmentação por comportamento e associação automática de responsável para atender o lead.

• Automação de marketing e CRM no mesmo ambiente e ganhos de qualidade de dados, gestão e produtividade.

• Retenção de clientes por meio de processos automatizados, jornada simples e experiência agradável.

Boa leitura!

Otimizando seus fluxos de trabalho 

Por meio da plataforma CRM da Hubspot, sua empresa terá à disposição uma grande variedade de ferramentas para a otimização de seus fluxos de trabalho. Abaixo, vamos discutir algumas das principais funcionalidades da plataforma e como elas impactam positivamente a integração e execução de seus processos internos:

Organização de seu funil de vendas ou flywheel

A plataforma CRM de vendas da Hubspot vai muito além do gerenciamento e da organização de seus contatos. Com as ferramentas disponíveis, há a possibilidade de integração entre suas equipes em um espaço centralizado e intuitivo.

Assim, a alocação de leads no funil pode ficar mais consistente e, quando fizer sentido para sua operação, o modelo flywheel ajuda a enxergar o cliente como parte do crescimento, conectando atração, engajamento e encantamento em um ciclo contínuo.

A centralização dessas informações na plataforma também dará a sua empresa uma visão muito mais clara quanto aos dados coletados de seus leads, dando mais autonomia e assertividade na interpretação dessas informações, assim como na elaboração de planejamentos que visem ao aumento da sua receita.

Dessa maneira, a gestão de seu pipeline se torna muito mais intuitiva, além de permitir que várias das atividades internas sejam automatizadas, gerando um aumento considerável na produtividade de suas equipes.

Confira alguns exemplos de tarefas que podem ser feitas dentro da plataforma:

• Acompanhamento de tarefas em tempo real por parte dos líderes de equipe.
• Envio de notificações internas conforme novos tickets forem criados.
• Atualizações inteligentes de ticket que podem ser feitas a partir do envio de um e-mail.

Automação de fluxos de trabalho

Com times alinhados e notificações bem configuradas, o acompanhamento do funil fica mais fluido, com alertas sobre movimentações em negócios e atividades. Em cenários que exigem automação de regras e gatilhos, fluxos de trabalho podem ser usados conforme o plano contratado, ajudando o time a priorizar leads mais prontos para vendas, como um Sales Qualified Lead (SQL).

Vale acrescentar que a plataforma da Hubspot também permite que a responsabilidade por esse lead seja designada a um vendedor específico, que ficará a cargo de fazer os contatos e o acompanhamento do cliente por meio de todo o processo. 

Além disso, as equipes também poderão contar com várias ações pertinentes aos seus fluxos de trabalho, tais como:

• Elaboração, envio e acompanhamento de sequências, quando sua conta tiver o assento e a assinatura necessários;

• E-mails totalmente automatizados;

• Automação comercial.

Acompanhamento de fluxo de nutrição na HubSpot

Por meio do CRM da Hubspot, também é possível criar fluxos de nutrição de leads de maneira totalmente automatizada, permitindo o envio de e-mails pertinentes aos clientes sempre que uma ação específica for realizada, o que poderá gerar mais engajamento e, ainda, fazer com que seus leads avancem em seu funil de vendas.

Em nutrição por e-mail, a parte “automatizada” precisa caminhar junto com privacidade e permissão. As configurações de opt-in consent e os recursos de privacidade e consentimento ajudam a padronizar como a base é coletada e acionada, alinhando a operação às boas práticas e às orientações de autoridade como a ANPD.

Com base no comportamento de seus leads, também é possível fazer a gestão de seus contatos e segmentá-los de acordo com sua organização interna. 

Além disso, a plataforma também conta com a funcionalidade de associar automaticamente um responsável mais apto para atender aquele lead de acordo com os dados que foram registrados durante o contato.

Automação de marketing e CRM  

Além das ferramentas que possibilitam maior fluidez na execução de seus fluxos de trabalhos, na Hubspot, você também contará com funções distintas de automação de marketing e CRM em um único ambiente integrado.

Com a automação de marketing e CRM, sua empresa estará mais preparada para otimizar o processo de vendas e a conversão de seus leads, pois, ao usar ambas as ferramentas, haverá um ganho considerável em eficiência e produtividade de suas equipes, sejam elas de marketing, sejam de vendas.

Essa integração, que é possível por meio da plataforma CRM totalmente personalizada, que se adequa às necessidades de sua empresa e clientes, será um fator diferencial para sua marca. Além disso, várias vantagens também serão agregadas aos seus processos e marca, tais como:

• Mais qualidade de dados: por meio de sistemas totalmente digitais, não há falhas na transmissão de informações;
• Gestão de clientes mais assertiva: com um banco de dados integrado, a plataforma pode determinar o que é mais importante para cada lead e indicar os melhores cursos de ação;
• Aumento de produtividade: com todas as ferramentas dispostas em um único ambiente, os colaboradores têm maior autonomia em suas funções.

Além disso, a nutrição de leads com conteúdos relevantes e que agreguem valor a sua marca e à experiência de compra de seus clientes também se torna muito mais eficiente quando os processos são automatizados por meio da plataforma.

Veja também:

• O que é Revenue Operations (RevOps) e como funciona
• Vendarketing, como aumentar a receita da sua empresa
• Qual a diferença entre RevOps, Sales Ops, CS Ops, DevOps

Maior retenção de clientes

Com a fiabilidade que a plataforma CRM da Hubspot disponibiliza para sua empresa na hora de não só automatizar como também otimizar seus processos, há uma margem de oportunidade considerável que permitirá que suas equipes aumentem tanto a captação como a retenção de clientes.

A partir do momento que a jornada de compra de seu cliente for composta de etapas simples e o relacionamento entre ele e sua marca for o mais agradável possível, sua fidelização aumentará, assim como o valor da sua marca para seu público-alvo.

Por meio de processos automatizados mais fiáveis e que agregam valor para ambas as partes envolvidas, a satisfação de seus clientes aumenta, impactando diretamente seus resultados de retenção.

Resumo: A plataforma de CRM da Hubspot permite a implementação de processos automatizados e que, além de intuitivos, também permitem uma experiência mais personalizada para as necessidades de sua empresa e clientes. Tornando o fluxo de trabalho mais simples e possibilitando que a automação de marketing seja mais assertiva, o CRM é a ferramenta perfeita para otimizar processos e garantir a satisfação de seus clientes.

Para saber ainda mais como um sistema integrado pode alavancar seus resultados e aumentar seu número de vendas, confira nosso artigo sobre as vantagens da plataforma CRM para sua empresa.

Perguntas frequentes sobre CRM da HubSpot e Free Tools

O CRM da HubSpot é gratuito?

Sim, o CRM é gratuito para organizar contatos, negócios e atividades.

O que pode depender do plano e das licenças ativas na conta?

Automações mais avançadas podem depender do plano e das licenças ativas na conta.

Quando faz sentido usar automações mais robustas, como fluxos de trabalho?

Fluxos de trabalho costumam entrar quando o volume de leads, handoffs e regras de segmentação começa a crescer.

Que tipo de organização o CRM ajuda a trazer para o funil de vendas?

O CRM ajuda a centralizar e integrar equipes, tornando a alocação de leads no funil mais consistente e a gestão do pipeline mais intuitiva.

O que o modelo flywheel ajuda a enxergar?

O modelo flywheel ajuda a enxergar o cliente como parte do crescimento, conectando atração, engajamento e encantamento em um ciclo contínuo.

Quais são exemplos de tarefas que podem ser feitas na plataforma?

Alguns exemplos incluem:

1. Acompanhamento de tarefas em tempo real por parte dos líderes de equipe.

2. Envio de notificações internas conforme novos tickets forem criados.

3. Atualizações inteligentes de ticket que podem ser feitas a partir do envio de um e-mail.

Como o acompanhamento do funil pode ficar mais fluido?

O acompanhamento do funil pode ficar mais fluido com times alinhados e notificações bem configuradas, com alertas sobre movimentações em negócios e atividades.

O que é possível fazer com sequências e e-mails automatizados?

É possível elaborar, enviar e acompanhar sequências quando a conta tiver o assento e a assinatura necessários, além de usar e-mails totalmente automatizados e automação comercial.

Como funcionam fluxos de nutrição de leads na HubSpot?

Eles permitem criar fluxos de nutrição totalmente automatizados, enviando e-mails pertinentes quando uma ação específica é realizada, para gerar mais engajamento e ajudar o lead a avançar no funil.

Como privacidade e permissão entram na nutrição por e-mail?

Em nutrição por e-mail, a automação precisa caminhar junto com privacidade e permissão, usando opt-in consent e recursos de privacidade e consentimento para padronizar como a base é coletada e acionada.

Como a plataforma apoia a segmentação e a gestão de contatos?

Ela permite gerir contatos com base no comportamento e segmentá-los de acordo com a organização interna.

É possível associar automaticamente um responsável para atender um lead?

Sim, há a funcionalidade de associar automaticamente um responsável mais apto com base nos dados registrados durante o contato.

Quais ganhos são citados com a automação de marketing e CRM no mesmo ambiente?

Os ganhos citados incluem:

1. Mais qualidade de dados, sem falhas na transmissão de informações.

2. Gestão de clientes mais assertiva, com indicação de melhores cursos de ação.

3. Aumento de produtividade, com maior autonomia em um único ambiente.

Como a plataforma pode impactar retenção de clientes?

Ela pode aumentar retenção ao tornar a jornada de compra mais simples e o relacionamento mais agradável, elevando satisfação e fidelização por meio de processos automatizados mais fiáveis.