Em algum momento dentro da sua empresa, você já deve ter se deparado com o desafio de gerenciar atividades para sua equipe. Seja qual for sua ideia de negócio, vamos combinar que criar, organizar e acompanhar tantas atividades não é tarefa fácil e pode demandar muito tempo.
A grande questão aqui é: como você tem feito isso? Ter um bom software a sua disposição pode agilizar bastante esse processo, além, é claro, de facilitar a organização das suas tarefas.
A boa notícia é que, para tornar o processo de marketing ágil, hoje, temos acesso a um dos maiores sistemas de CRM: a Hubspot!
De fato, o software pode ser um grande aliado quando o assunto é gerenciar o seu time. A plataforma que chegou para ajudar a estruturar as suas atividades possibilita a integração estratégica das suas equipes de marketing, vendas e atendimento em um só lugar.
Caso você ainda não utilize o software dentro da sua empresa, saiba que você pode estar perdendo a chance de otimizar o gerenciamento de atividades e tornar seu trabalho ainda mais produtivo. Quer saber como? Continue conosco e descubra quais os benefícios da Hubspot e como gerenciar tarefas utilizando a plataforma.
Neste post, você vai conferir:
- Hubspot: o que é e quais seus benefícios?
- Como criar tarefas na Hubspot?
- Criando tarefas na HubSpot Sales a partir da área de trabalho
- Criando tarefas a partir do registro de contato e empresas
- Hubspot: afinal, como gerenciar as minhas atividades?
- Dica extra: como utilizar a ferramenta de gestão de projetos do Hubspot?
Antes de ensinarmos como você pode criar e gerenciar as suas atividades, é importante que você entenda o que é Hubspot. Afinal, para implementar uma nova ferramenta na sua gestão de tarefas, é preciso conhecê-la na prática. A seguir, vamos falar mais sobre o assunto e apresentar as vantagens da plataforma.
Boa leitura!
Hubspot: o que é e quais seus benefícios?
Se você ainda não tinha ouvido falar da Hubspot, queremos lhe apresentar um dos maiores avanços da tecnologia para a humanidade.
A Hubspot é um dos principais softwares CRM e mais completo do mundo. Fundada por Brian Halligan e Dharmesh Shah, no ano de 2006, a plataforma tem diversas funcionalidades e surgiu com o intuito de facilitar os processos para os profissionais de marketing.
Baseado no conceito do Inbound Marketing, a Hubspot CRM acompanha as novidades do Marketing 5.0 e conta com várias ferramentas para facilitar as suas estratégias de captação e retenção, desde interação até a análise de resultados e elaboração de relatórios.
Entre os benefícios da plataforma, está o gerenciador de atividades, por meio do qual a sua empresa tem a possibilidade de organizar tarefas e otimizar diversos processos. Outra grande vantagem da Hubspot é que você tem todas as informações dos seus contatos em uma única plataforma.
Isso mesmo, dentro do software de CRM, a sua empresa pode centralizar todas as informações necessárias, organizar o atendimento ao usuário, aprimorar a experiência do seu cliente, registrar histórico de relacionamento, acompanhar o seu lead e obter o controle de dados.
Além disso, por meio de ferramentas de interação, o software ainda contribui diretamente para um melhor relacionamento com o seu cliente.
Sem contar que, com a implementação da Hubspot CRM, a sua marca pode dizer adeus a equipes descentralizadas, pois a plataforma une todo seu time dentro da plataforma, consequentemente, aumenta a produtividade dos departamentos da sua empresa.
Agora que você entendeu a fundo o que é Hubspot e conhece suas vantagens, vamos para a prática? Continue a leitura deste post e descubra, a seguir, como começar a criar atividades dentro da plataforma.
Como criar tarefas na Hubspot?
Se você chegou até aqui e está em busca de melhorar o seu gerenciamento de tarefas, a Hubspot pode te ajudar! Nesse tópico, vamos explicar passo a passo como criar e gerenciar suas tarefas na prática. Vamos lá?
Criando tarefas na HubSpot Sales a partir da área de trabalho
Para criar e gerenciar tarefas para o seu time, não há segredos! Basta abrir a página da Hubspot no seu computador ou baixar a versão mobile no seu Smartphone e clicar na aba de "Vendas", que fica na parte superior do seu painel, no início do menu da Hubspot.
Logo em seguida, surgirão cinco opções: negócios, tarefas, documentos, reuniões e manuais. Ao clicar na aba de tarefas, você será direcionado para uma nova página em que poderá acompanhar todas as atividades abertas da sua equipe, gerenciá-las e criar novas. Fácil, não é?
Ao selecionar “criar tarefas'', você precisa definir e descrever alguns pontos essenciais, como: título, atividade que será feita, quem será o responsável por ela, colocar a tarefa em uma fila, estabelecer um prazo e, por fim, criar lembretes e notas.
Criando tarefas a partir do registro de contato e empresas
Dentro da Hubspot, você ainda pode criar tarefas associando-as diretamente a uma empresa, contato ou negócio.
Por exemplo, caso você queira adicionar uma tarefa a um contato específico, basta clicar na aba dos seus contatos, que fica na parte superior do seu painel, e selecionar a pessoa desejada.
Logo em seguida, você será direcionado para uma nova página em que terá algumas informações sobre o contato. Abaixo do nome da pessoa, haverá alguns botões em laranja, como: criar observação, criar um e-mail, fazer uma ligação, criar uma tarefa, marcar uma reunião e mais opções.
É só clicar em criar uma tarefa e uma nova aba surgirá para você incluir os detalhes sobre aquela atividade. Caso você queira adicionar uma tarefa a uma empresa ou negócio, o processo é o mesmo, ok?
Ainda é possível abrir atividades para mais de um contato ou empresa. Você só precisa selecionar as caixas no canto esquerdo, ao lado do nome da empresa ou contato, e marcar todos aqueles aos quais você deseja criar uma tarefa.
Hubspot: afinal, como gerenciar as minhas atividades?
Ok, tarefas criadas. Agora, é hora de acompanhá-las e organizá-las! Como citamos anteriormente, ao clicar na aba de vendas e, depois, selecionar a opção de tarefas, você pode visualizar todas as atividades registradas para os membros da sua equipe de marketing digital.
É possível ver todas as tarefas, como: as que vencem no dia, as que já ultrapassaram o prazo, os eventos futuros, as tarefas nas quais você se envolveu e, também, aquelas que já foram concluídas.
Além disso, no lado direito superior, também tem a opção de visualizar as informações no formato quadro, em que é possível verificar as tarefas de acordo com o momento do processo, como: não iniciadas, em andamento, aguardando, concluído e diferido.
Com uma visualização mais dinâmica e rápida, esse modelo permite que você mantenha seus processos organizados de forma refinada e possibilita um panorama das tarefas em execução, em que você pode acompanhar o andamento da sua equipe, definir prioridades e identificar possíveis dificuldades.
Dica extra: como utilizar a ferramenta de gestão de projetos do Hubspot?
Outro grande benefício do Hubspot é a sua ferramenta de gestão de projetos, uma das mais completas para as empresas que têm uma alta demanda ou um grande time.
A ferramenta permite que você faça todos os processos e organize tudo que será feito em um só lugar. Dentro dela, é possível realizar o planejamento de campanhas, distribuição de tarefas, acompanhamento das entregas e muito mais.
Além de ter a facilidade de organizar toda sua equipe em uma só plataforma, com a ferramenta, você consegue ter o controle de tudo por meio das listas de tarefas estruturadas.
Com tantos benefícios, imagino que agora você já queira começar a utilizar essa ferramenta, não é? Para acessá-la é muito fácil. Basta ir até a conta da Hubspot e clicar no seu perfil do lado superior direito da tela. Logo em seguida, aparecerá uma aba, é só clicar em“projetos” e você será direcionado para uma nova página.
Dentro da plataforma, você consegue visualizar todas as tarefas e, ainda, criar novos, caso necessário, basta clicar na barra no canto esquerdo da tela, onde você terá acesso a todos os projetos da sua empresa. Clicando no menu superior, você ainda pode filtrar e verificar os prazos e responsáveis pelas tarefas.
Depois deste post, criar e gerenciar suas atividades ficará muito mais fácil como a Hubspot, não é? E falando na plataforma, suas funcionalidades não acabam por aqui!
Independentemente dos tipos de negócios da sua empresa, a Hubspot CRM pode trazer grandes benefícios para suas estratégias de Marketing Digital, inclusive no processo de retenção dos seus clientes. Quer saber como? Se você quer empreender na internet, descubra, no nosso último post, Como a Hubspot ajudará sua empresa na retenção de clientes.
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