A automação de marketing busca reduzir o trabalho burocrático e otimizar a produtividade do setor, permitindo que os colaboradores se dediquem a tarefas mais estratégicas em vez de atividades manuais que ocupam muito tempo.
Por sua vez, o CRM é uma estratégia de gestão de relacionamento com o consumidor que tem como objetivo transformar o cliente no foco do negócio, para isso, é utilizado um software que concentra todas as informações do lead e a sua jornada de compra.
Dessa forma, é possível utilizar o software de CRM para reunir informações importantes que colaboram com uma melhor eficácia do processo de automação de marketing. Do mesmo modo, a estratégia de automação de marketing proporciona um contato competente da empresa com o cliente, colaborando para a gestão do relacionamento com o consumidor.
Por isso, conheças as vantagens de usar o CRM e a automação de marketing juntos e saiba como unir os dois para a sua empresa alcançar grandes resultados, como o aumento da taxa de conversão no funil de vendas e, consequentemente, o acréscimo de lucro, além de uma melhor estratégia de marketing digital e marketing de conteúdo. Confira!
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A união dos benefícios que essas duas ferramentas oferecem ao negócio é capaz de otimizar o desenvolvimento da estratégia de marketing digital e a relação com o cliente. Porém, por que isso acontece? Listamos as principais vantagens.
Com a junção do CRM e da automação de marketing, as equipes de marketing e vendas devem colaborar uma com a outra e trabalhar juntas. Isso é extremamente vantajoso para o negócio, pois, além de criar um ambiente colaborativo, o trabalho das duas equipes é aprimorado por meio dessa união.
Para tornar essa integração realmente operacional, vale adotar um hub comercial digital que unifique dados e processos de Marketing, Vendas e Sucesso do Cliente em tempo real. Com CRM e automação plugados nesse hub, o handoff MQL → SQL fica transparente, os times acessam o mesmo histórico e a tomada de decisão acelera, reduzindo retrabalho e fricções entre áreas.
Em mercados digitais, alinhar Marketing, Vendas e TI vem se mostrando determinante para elevar a experiência e a retenção.
Com as informações de marketing e vendas reunidas, não há o risco de ambas as equipes realizarem as mesmas ações com o mesmo cliente. Dessa forma, evita-se que o cliente se incomode com uma quantidade exagerada de conteúdo ou contatos da empresa ou, ainda, deixe de receber conteúdo das duas equipes.
Uma vez que o cliente está satisfeito e existe uma comunicação eficaz entre ele e a empresa, a tendência é que o número de vendas aumente. Afinal, a união dessas estratégias permite que as equipes de marketing e de vendas saibam exatamente quando e como abordar o consumidor, identificando uma boa oportunidade de venda e aumentando a taxa de conversão.
Portanto, essas são três das muitas vantagens que existem quando a automação de marketing e o CRM são usados juntos. Agora, saiba como funciona, na prática, a união dessas duas estratégias.
Para ficar ainda mais claro qual a importância de essas duas estratégias agirem juntas, entenda o passo a passo de toda a jornada do cliente (desde a atração até a compra) e como a automação de marketing e o CRM se aplicam.
O primeiro passo da jornada de compra é feito pela automação de marketing. A ferramenta rastreia todos os leads e visitantes do site da empresa. Ou seja, o programa de automação identifica quais páginas o cliente em potencial visita, quanto tempo ele permanece etc.
Com a integração entre a automação de marketing e o CRM, esse é o momento em que a primeira ferramenta conecta o lead com a segunda.
Por meio do marketing de conteúdo, os leads são atraídos para landing pages, chatbots e pop-ups para entregarem à empresa as suas informações (nome, telefone, e-mail etc.). As informações obtidas pela estratégia de automação de marketing são instantâneamente compartilhadas com o CRM e toda a equipe de vendas, garantindo que nenhum potencial cliente seja esquecido.
Apesar de o Chrome ter mantido cookies de terceiros em 2025, a direção do mercado continua sendo priorizar dados primários/zero-party.
Por isso, desenhe landing pages e formulários para coletar consentimento explícito, preferências e interesses, já integrando tudo ao CRM e aos fluxos de automação.
Assim você reduz a dependência de cookies, melhora a qualidade dos perfis e sustenta personalização e segmentações com base em dados próprios.
Na coleta de dados, reforce a aderência à LGPD. Em julho/2024, a ANPD publicou um Guia sobre a atuação do Encarregado (DPO) com boas práticas.
Registre no CRM a base legal, o consentimento e a finalidade de uso, e replique essas preferências nos fluxos de automação (opt-in/opt-out, canais, temas). Isso evita disparos indevidos, facilita auditorias e protege a reputação da marca.
Depois que o lead foi rastreado e atraído, o software de CRM, integrado com a automação de marketing, possui informações relevantes sobre o comportamento do lead. Sendo assim, é iniciado um trabalho de fluxos de nutrição, como e-mail marketing.
Quando possível, use lead scoring preditivo em vez de apenas regras estáticas. Recursos de IA já embutidos em CRMs e plataformas de automação priorizam os leads com maior probabilidade de compra, sugerem próximos passos e tornam as jornadas mais relevantes. Revisões recentes do uso de IA em CRM indicam ganhos de efetividade de campanhas e melhor uso de dados multicanal, principalmente quando o scoring orienta gatilhos e SLAs entre times.
É claro que a equipe de marketing não vai precisar nutrir o lead de maneira manual, pois a automação é capaz de analisar as informações do lead e entregar um conteúdo personalizado e automático. Portanto, a equipe não precisa gastar tempo com tarefas manuais, apenas com tarefas estratégicas.
Conforme o relacionamento com o cliente avança, o lead se torna qualificado. Portanto, chegou o momento de um vendedor entrar em contato com o consumidor em potencial e fazer uma oferta.
Porém, devido à integração da automação e do CRM, o vendedor terá todo o histórico do consumidor. Dessa forma, a equipe de vendas sabe exatamente qual é a dor do cliente, qual é a solução que ele procura, quais as suas objeções e uma série de informações que permite uma abordagem inteligente e certeira com grandes chances de conversão.
Mas, e se o cliente não converte? Nesse caso, essa informação é registrada no software de CRM. Assim, a automação de marketing assimila essa informação e continua a relação com o consumidor de acordo com esse dado. Além disso, o CRM pode lembrar o vendedor de entrar em contato com o cliente novamente e realizar mais uma abordagem para, possivelmente, fechar a venda.
Agora você já sabe por que é importante usar a automação de marketing e o CRM juntos, bem como utilizá-los em cada etapa da jornada de compra do consumidor, aprimorando a estratégia de marketing digital e de marketing de conteúdo, aumentando a taxa de conversão.
Resumo: Unir CRM e automação de marketing é fundamental para otimizar processos, integrar equipes e aumentar a taxa de conversão no funil de vendas. Enquanto o CRM centraliza dados, histórico e jornada do cliente, a automação reduz tarefas manuais, rastreia leads, nutre contatos e entrega comunicações personalizadas em escala. Essa integração evita ações duplicadas, melhora a colaboração entre marketing e vendas e garante abordagens mais assertivas em cada etapa da jornada, do rastreamento à conversão. Com dados primários, lead scoring e fluxos inteligentes, é possível priorizar oportunidades, alinhar mensagens e reduzir atritos no relacionamento. O resultado é mais eficiência, clientes satisfeitos e maior previsibilidade de vendas, transformando CRM e automação em pilares do crescimento sustentável.
Quer conhecer mais vantagens em usar essas ferramentas na sua estratégia de negócio? Então, entenda agora mesmo qual a ligação do CRM com as etapas do funil de vendas.
Entre as principais vantagens estão: integração entre equipes de marketing e vendas, redução de ações duplicadas e aumento de oportunidades de venda. Essa união melhora processos, aumenta a eficiência e eleva a taxa de conversão.
Com as duas ferramentas conectadas, marketing e vendas acessam os mesmos dados em tempo real. Isso cria colaboração entre equipes, melhora o fluxo de informações e acelera decisões estratégicas, reduzindo retrabalho e falhas no handoff de leads.
Ao reunir dados em um só sistema, CRM e automação evitam que marketing e vendas abordem o mesmo cliente com mensagens repetidas. Isso preserva a experiência do consumidor e garante que ele receba comunicações relevantes no momento certo.
A integração ajuda as equipes a identificar o momento certo de abordar cada lead. Com histórico detalhado no CRM e nutrição automatizada, é possível oferecer soluções alinhadas às necessidades do cliente e aumentar a taxa de conversão.
O processo começa com o rastreamento do lead, seguido da atração por landing pages e formulários. As informações são enviadas ao CRM, que integra os fluxos de nutrição e, quando o lead está pronto, apoia a equipe de vendas com dados completos para a conversão.
Com os dados coletados, a automação envia comunicações personalizadas e em escala, enquanto o CRM registra interações e define prioridades por meio de lead scoring. Isso mantém o engajamento do lead até a decisão de compra.
Quando o lead se torna qualificado, o CRM fornece histórico completo para a equipe de vendas, que aborda com mais precisão. Caso não ocorra conversão, a automação mantém contato com o cliente, aumentando as chances em novas tentativas.